Ingenieurgesellschaft mit fünf Gesellschaftern schließt sich der Encoviva-Gruppe an

Auf einen Blick

Qualifizierte Mitarbeiter

Mio. Euro Umsatz

Gesellschafter

Kaufpreisangebote

Käufer

Encoviva

Käufertyp

financial

Besondere Umstände

Komplexe Struktur

Ihr SONNTAG-Team

Matthias Ranft

Projektleiter

Die Situation

Als Ingenieurbüro der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) bietet ING.FTG umfassende Leistungen mit dem Schwerpunkt auf den Anlagengruppen Heizung, Lüftung, Sanitär. Dabei hat sich ING.FTG insbesondere auf die HLS-Planung im Sonderbau (z.B. Bahnhöfe) mit Denkmalschutz und Brandschutz spezialisiert. Das Unternehmen hatte zum Zeitpunkt des Verkaufs fünf Gesellschafter mit unterschiedlichen Interessen.

Die Herausforderung

Die unterschiedlichen Interessen der fünf Gesellschafter mussten in Einklang gebracht werden. Gleichzeitig musste ein sinnvolles Konzept für die Weiterführung des Unternehmens gefunden werden.

Unser Weg

Aufgrund unserer Erfahrung im Ingenieurswesen konnten wir eine breite Anzahl an strategischen Investoren und Finanzinvestoren für das Projekt begeistern. Die diskrete Marktansprache führten zu 19 Angeboten auf anonymer Basis.

Das Ergebnis

Im Laufe des weiteren Prozesses entwickelte sich ein Finanzinvestor zum Favoriten. Trotz intensiver Verhandlungen war das Ergebnis am Ende für alle fünf Gesellschafter zufriedenstellend.

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Mit drei Interessenten führten wir vertiefende Verhandlungen. Entgegen unserer ursprünglichen Präferenz entwickelte sich dabei ein Finanzinvestor zum Favoriten. (...) Rückblickend sind wir mit dem erzielten Ergebnis sehr zufrieden und konnten uns während des gesamten Prozesses jederzeit auf die Unterstützung von SONNTAG verlassen.

Was wir aus dieser Transaktion gelernt haben

Finanzinvestoren können gute Partner für Nachfolgeregelungen sein
Anonymes Bieterverfahren eignet sich auch bei komplexen Gesellschafterstrukturen
19 initiale Angebote ermöglichen eine optimale Käuferauswahl