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Automotive
Automotive M&A-Beratung

Automotive M&A-Beratung

Transformation gestalten

Automotive-Zulieferer werden mit 4-7x EBITDA bewertet. E-Mobility und Software-Spezialisten erzielen Premium-Multiples von 8-12x.

Auf einen Blick

Marktvolumen

€564 Mrd.

Automotive DE 2024

Zulieferer

2.200+

in Deutschland

E-Auto-Anteil

23%

Neuzulassungen

Transformation

85%

der Zulieferer betroffen

Quelle: VDA, McKinsey Automotive Report 2025

Aktuelle Bewertungsmultiples

EBITDA-Multiplikatoren für Automotive Unternehmen in Deutschland

Konservativ4.2x
Median5.4x
Optimistisch6.5x

Premium-Faktoren

  • +E-Mobility Kompetenz (+1-3x)
  • +Software/Elektronik-Fokus (+1-2x)
  • +Diversifizierte Kundenbasis (+0.5-1x)
  • +Nachhaltigkeitszertifizierungen (+0.3-0.5x)

Discount-Faktoren

  • −Verbrenner-Abhängigkeit (-1-2x)
  • −Einzelkundenrisiko >40% (-1-2x)
  • −Hohe Kapitalintensität (-0.5-1x)
  • −Fehlende Technologie-Roadmap (-1-2x)

Automotive-Spezifische M&A-Insights

Konsolidierung beschleunigt sich

Die Transformation zur E-Mobilität zwingt viele Zulieferer zur Neuausrichtung. Unternehmen ohne klare Strategie werden zu Übernahmezielen.

Quelle: VDA Branchenreport 2025

Software wird zum Werttreiber

Automotive-Software-Spezialisten erzielen 2-3x höhere Multiples als klassische Zulieferer. Der Markt wächst um 15% p.a.

Quelle: McKinsey ACES Report

Wer kauft Automotive-Unternehmen?

Überblick über typische Käufergruppen und deren Motivationen

Strategische Käufer

50%

Technologie-Akquisition, Konsolidierung

BoschContinentalZF

Private Equity

35%

Carve-outs, Turnaround

TritonBain CapitalCarlyle

Asiatische Investoren

15%

Marktzugang Europa

CATLBYDSamsung SDI

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Häufige Fragen

Zum Automotive-Unternehmensverkauf

Klassische Zulieferer werden mit 4-7x EBITDA bewertet. E-Mobility und Software-Spezialisten erzielen 8-12x bei nachgewiesenem Wachstum.

Erfolgsgeschichten

Abgeschlossene Automotive-Transaktionen

Automotive2025

JESSAT Industrie Automatisierung GmbH

Automatisierungsspezialist trotz schwieriger Marktlage erfolgreich verkauft

SONNTAG begleitete den Verkauf der JESSAT INDUSTRIE AUTOMATISIERUNG GmbH erfolgreich und führte die Transaktion in einem anspruchsvollen Marktumfeld der Automobilindustrie zum Abschluss mit der Schulz Systemtechnik. Durch ein strukturiertes, anonymes Bieterverfahren sowie die präzise strategische Positionierung von JESSAT als hochspezialisierten Anbieter für Lackier- und Farbmischautomatisierung konnten mehrere qualifizierte Interessenten angesprochen und eine nachhaltige Nachfolgelösung realisiert werden.

Hessen4
Automotive2025

Becker GmbH CAD-CAM-CAST

Spezialist für Aluminiumkomponenten verkauft erfolgreich an strategischen Käufer

SONNTAG begleitete den erfolgreichen Verkauf der BECKER GmbH CAD-CAM-CAST, einem hochspezialisierten Hersteller präziser Aluminiumkomponenten für Prototypen und Kleinserien. Durch ein anonymes Bieterverfahren, eine präzise Aufbereitung der komplexen Inhouse-Prozesskette und eine strukturierte Käuferansprache konnten mehrere attraktive Angebote generiert und ein strategischer Käufer ausgewählt werden. Auch die professionelle Unterstützung während Due Diligence und Vertragsphase trug maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion bei.

Hessen15

Stimmen aus der Branche

“Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor der richtungsweisenden Entscheidung einer Nachfolgeregelung stehen, spreche ich daher die beste Empfehlung für eine Zusammenarbeit mit SONNTAG aus.”

Ralf Jessat

Geschäftsführender Gesellschafter · JESSAT Industrie Automatisierung GmbH

“Ohne diese Unterstützung wäre ein Verkauf für mich sehr schwierig durchführbar gewesen. Der Gesamtprozess war geprägt von ausgezeichneter Professionalität, herausragender Kompetenz und entschlossenem Engagement. Ich kann die SONNTAG AG aus voller Überzeugung zu 100% weiterempfehlen.”

Michael Becker

Geschäftsführender Gesellschafter · Becker GmbH CAD-CAM-CAST

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